Яндекс выпустит облигации на $600 млн

Русская поисковая совокупность «Яндекс» предлагает квалифицированным институциональным инвесторам купить конвертируемые облигации общей стоимостью до $600 млн. В случае если заявок на приобретение будет подано на сумму более указанной, «Яндекс» может дать начальным клиентам 30-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций неспециализированной ценой до $90 млн.

Держатели облигаций смогут преобразовать их в акции «Яндекса» при наступлении определённых условий. Форма погашения облигаций - финансовые средства, акции класса «А» либо их сочетание - остаётся на усмотрение компании.

Проценты по облигациям будут выплачиваться дважды в год. Срок погашения бумаг - 15 декабря 2018-го, если они не будут погашены, выкуплены либо преобразованы раньше в соответствии с их условиями. Размер ставки, начальной ставки конвертации и другие условия облигаций будут выяснены на этапе установления цены предложения.

Часть привлечённых средств «Яндекс» собирается потратить на расширение программы обратного выкупа акций, а остальные деньги будут употребляться «в общекорпоративных целях». В рамках программы выкупа акций «Яндекс» планирует дополнительно выкупить на открытом рынке до 3 млн бумаг класса «А», срок действия программы будет продлён до ноября 2014 года. Рыночная цена этого пакета образовывает сейчас $119,8 млн.